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比亚迪及其旗下子公司比亚迪电子(00285.HK)于8月28日上午在A股和港股同时发布公告,宣布比亚迪电子与捷普新加坡达成框架协议,计划以约158亿元人民币(折合22亿美元)现金,收购后者在成都、无锡的产品制造业务,涵盖现有客户的零部件制造业务。
比亚迪于8月28日上午公告,公司于8月26日召开董事会,通过了《关于控股子公司签署收购框架协议的议案》,同意比亚迪电子与捷普新加坡签署框架协议,拟以约人民币158亿元(折合22亿美元)现金,收购后者在成都、无锡的产品制造业务,包括现有客户的零部件制造业务(以下简称“目标业务”)。
目前,卖方已在新加坡新成立法人实体Juno Newco Target Holdco Singapore Pte。 Ltd。(以下简称“目标公司”),并计划将目标业务整合至目标公司,比亚迪电子及其附属子公司(以下简称“买方”)将收购目标公司100%股权。比亚迪电子及捷普新加坡双方已于同日完成框架协议的签署。
比亚迪电子及捷普新加坡将通过另行签订最终协议,确定收购交易的最终交易价格、交易方案、交易条款、外部审批、卖方的重组方案以及交割程序等。收购价格还将根据惯例的交割账户调整机制进行相应调整,包括对现金、负债和净营运资金于交割前后的情况进行相应调整。
据WIND相关统计显示,此次并购,是比亚迪历史上最大的一次并购。此前,比亚迪最大的收购案金额约为35亿元。
比亚迪表示,本次收购将扩展比亚迪电子客户与产品范围,拓展智能手机零部件业务,显著改善比亚迪电子客户与产品结构,推动比亚迪电子产业升级,进入新一轮的高速增长周期,“在提高产品市场占有率的同时,与比亚迪电子现有产品有效协同”。
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